機(jī)器人板塊更新電話會(huì)紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要中強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)在不斷發(fā)展壯大，包括小米、追覓科技、語數(shù)科技等公司發(fā)布了令人矚目的新產(chǎn)品。這些機(jī)器人在外表和穩(wěn)定性方面都表現(xiàn)出色，已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步。此外，優(yōu)必選、達(dá)闥科技等公司也展示了自己的機(jī)器人產(chǎn)品。一些高校如浙大、北理工和清華也發(fā)布了自己成熟的產(chǎn)品，并展示了穩(wěn)定的走路和步態(tài)算法。這些機(jī)器人團(tuán)隊(duì)在硬件和軟件算法方面都有較長(zhǎng)時(shí)間的積累，包括人工智能方面的大模型，已經(jīng)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
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1.特斯拉人形機(jī)器人的技術(shù)進(jìn)展和量產(chǎn)進(jìn)度，以及對(duì)國內(nèi)供應(yīng)鏈的影響
特斯拉人形機(jī)器人的進(jìn)展信息有限，只在一些活動(dòng)中展示當(dāng)前進(jìn)度。拓普在半年報(bào)和業(yè)績(jī)交流會(huì)上提到，特斯拉人形機(jī)器人項(xiàng)目將在明年第一季度開始量產(chǎn)，一季度量產(chǎn)100臺(tái)，一年總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5000臺(tái);到二季度完成4套產(chǎn)線的安裝調(diào)試，年產(chǎn)能10萬臺(tái)。此外，拓普董事長(zhǎng)在今天的交流會(huì)上給出更積極的指引，明年一季度每周量產(chǎn)100臺(tái)，二季度量產(chǎn)3000臺(tái)，三季度每周1萬臺(tái)，預(yù)計(jì)明年量產(chǎn)需求量將達(dá)到幾十萬臺(tái)的級(jí)別。這個(gè)指引反映了特斯拉對(duì)機(jī)器人行業(yè)未來的樂觀態(tài)度，客戶對(duì)此行業(yè)也有很高期待。另外，這也反映了國內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈的配套程度。國內(nèi)供應(yīng)商在量產(chǎn)進(jìn)度、成本降低以及技術(shù)支持方面都取得了快速進(jìn)展。
2.機(jī)器人控制方面的新進(jìn)展
谷歌和微軟等公司發(fā)布了大模型，用于機(jī)器人的應(yīng)用探索。Meta也發(fā)布了通用機(jī)器人的智能啟發(fā)，可以通過圖像和語言指揮機(jī)器人完成任務(wù)。這些大模型可以解決編程問題，無需單獨(dú)編程，可以通過人的語言指揮機(jī)器人進(jìn)行各種動(dòng)作。它們還具有更強(qiáng)的泛化能力，通過訓(xùn)練可以完成更復(fù)雜的任務(wù)。這些進(jìn)展將使機(jī)器人能夠進(jìn)入工廠、家庭和商業(yè)場(chǎng)景等復(fù)雜多變的場(chǎng)景，并具備通用性和泛化能力。
3.機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的樂觀態(tài)度
機(jī)器人行業(yè)在軟件層面也取得了快速進(jìn)步。特斯拉、國內(nèi)等級(jí)和券商模型等都有很快的進(jìn)展，供應(yīng)商和終端客戶對(duì)整個(gè)行業(yè)的樂觀態(tài)度。國內(nèi)擁有全國最完善的供應(yīng)鏈設(shè)施，各家供應(yīng)商都非常積極地?fù)肀н@一輪產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，并推出了自己的產(chǎn)品。零部件廠商具有更強(qiáng)的確定性。建議關(guān)注那些在供應(yīng)鏈中有確定性、具有一定技術(shù)壁壘和門檻的公司，如拓普、三花、雙環(huán)、綠地、鳴志和步科等。總的來說，機(jī)器人行業(yè)在硬件和軟件層面都取得了快速進(jìn)步，發(fā)展趨勢(shì)非常樂觀。
Q&A：
Q：機(jī)器人行業(yè)在國內(nèi)呈現(xiàn)出一個(gè)快速進(jìn)步和百花齊放的發(fā)展態(tài)勢(shì)，請(qǐng)問這個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？
A：機(jī)器人行業(yè)在國內(nèi)呈現(xiàn)出一個(gè)快速進(jìn)步和百花齊放的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從硬件層面來看，機(jī)器人在工廠、家庭和實(shí)驗(yàn)室等各個(gè)場(chǎng)景都能實(shí)現(xiàn)多種功能的實(shí)現(xiàn)。機(jī)器人的走路速度、穩(wěn)定程度和成熟度都非常出色，已經(jīng)是一個(gè)很大的進(jìn)步。此外，在機(jī)器人大會(huì)上展示的其他公司也都展示了自己的機(jī)器人產(chǎn)品，包括高校如浙大、北理工和清華也發(fā)布了自己的成熟產(chǎn)品。這些機(jī)器人團(tuán)隊(duì)在硬件、軟件算法和人工智能方面都有較長(zhǎng)時(shí)間的積累，技術(shù)形式在國內(nèi)已經(jīng)較為領(lǐng)先。從軟件層面來看，機(jī)器人的大模型能夠賦能機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)通過圖像、語言等指揮機(jī)器人完成任務(wù)，無需單獨(dú)編程。機(jī)器人還具有更強(qiáng)的泛化能力，通過部分場(chǎng)景的訓(xùn)練，已經(jīng)可以完成更復(fù)雜的任務(wù)。值得關(guān)注的是，國內(nèi)擁有全國最完善的供應(yīng)鏈設(shè)施，各家供應(yīng)商都積極擁抱產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)并推出自己的產(chǎn)品，零部件廠商具有更強(qiáng)的確定性。總體來看，機(jī)器人行業(yè)在軟件層面也取得了非常快速的進(jìn)步，我們對(duì)該行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)非常看好。
Q：特斯拉訂單的增加是否說明機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)？
A：表面上來講它是客戶給我們發(fā)的特斯拉訂單，是因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)上特別適合。它是很多行業(yè)在進(jìn)行，大家找到一些中報(bào)，在機(jī)械和很多科技交叉的地方，現(xiàn)在到很多領(lǐng)域，拓普也是其中之一。
Q：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)是否有財(cái)務(wù)驗(yàn)證？
A：它是一個(gè)有短期財(cái)務(wù)驗(yàn)證的，三季度趨勢(shì)會(huì)延續(xù)，三季度速度會(huì)比現(xiàn)在還快，這個(gè)趨勢(shì)我估計(jì)會(huì)至少到年底。
Q：機(jī)器人技術(shù)中的關(guān)鍵問題是什么？
A：一般會(huì)認(rèn)為關(guān)鍵問題卡在傳感器、機(jī)械、算力、減速器或者從設(shè)備端解這個(gè)東西。
Q：機(jī)器人技術(shù)中的跨模態(tài)思路是什么？
A：它把我們看到的一個(gè)東西，比如說看到一個(gè)機(jī)器人，它的影像識(shí)別出來位置以后和理解語義，比如說這是一個(gè)書桌，這邊是一個(gè)垃圾識(shí)別出來，以及動(dòng)作上把書桌和垃圾拿得遠(yuǎn)一點(diǎn)，在訓(xùn)練里面是放在同一個(gè)張量。
Q：機(jī)器人技術(shù)中的跨模態(tài)思路有什么優(yōu)勢(shì)？
A：從一個(gè)層次來不同的維度，所以它就實(shí)現(xiàn)了跨模態(tài)，這一點(diǎn)其實(shí)在谷歌的習(xí)慣在沒有特別泛化的時(shí)候，去年的架構(gòu)上講的比較清楚，它是相當(dāng)于在每個(gè)里面都有一個(gè)模型，有語言模型，有圖片模型，還有動(dòng)作模型，分別訓(xùn)練完之后再去做。
Q：對(duì)于機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，您有什么看法？
A：我們一直堅(jiān)持認(rèn)為機(jī)器人行業(yè)是一個(gè)重點(diǎn)催化行業(yè)，未來半年將會(huì)有連續(xù)的推動(dòng)因素出現(xiàn)。建議大家密切關(guān)注這個(gè)行業(yè)，即使后續(xù)可能會(huì)有分化或者板塊回落，但我們依然堅(jiān)定推薦機(jī)器人板塊和硬件尤其是減速器環(huán)節(jié)。
Q：幾個(gè)重點(diǎn)的標(biāo)的，能否詳細(xì)介紹一下？
A：首先，我要提到的是螢石，它是一家做掃地機(jī)器人和家居陪伴機(jī)器人的公司，與科沃斯（603486）家電不同，它更注重軟件。其次，還有立訊電子，最近給出了兩三千億的車載業(yè)務(wù)。
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