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8月9日，A股市場低開低走縮量整理，在較弱的通脹數據拖累與北向資金流出影響下，上證50、滬深300、中證500、中證1000、創業板指和科創50等主要寬基指數均出現不同幅度的下跌。行業上，醫藥板塊延續反彈趨勢，表現較好，房地產板塊受政策預期影響小幅反彈，AI題材表現低迷，CPO、光通信跌幅較大。

市場調整背景下，ETF市場資金卻愈挫愈勇，昨日再度凈流入100億元，連續三日凈流入。其中寬基指數整體流入居前，包括上證50、滬深300、科創50、中證500和中證1000均有不同幅度的流入。行業方面，領跌的傳媒資金流入較多，芯片半導體、也有資金逢低加倉，醫藥板塊ETF在反彈中遭遇凈流出。另外，昨日上市交易的央企現代能源、近期表現活躍的證券相關ETF延續小幅流出趨勢。

具體來看，寬基指數中華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF昨日凈流入居前，與前一日趨勢一致。博時基金認為，市場弱勢調整格局下，寬基指數ETF的持續流入反應了在指數整體的估值處于低位的背景下，隨著政治局會議對市場信心的提振，投資者對權益市場配置價值的認可度在不斷提升。

行業主題方面，半導體，軍工凈流入居前，昨日跌幅較大的游戲ETF有小幅流入。前期跌幅較大的、新能源車、軍工板塊也有一定資金流入，而醫藥板塊ETF、證券板塊ETF凈流出較多，昨日上市交易的央企現代能源ETF遭遇大額凈流出。成長板塊近期調整較多，但作為國防安全與自主可控技術安全的主要抓手，短期的估值調整為投資者投資軍工與芯片等成長板塊提供了一個良好的建倉時機。

博時基金認為，政治局會議后，監管層對于促進經濟企穩與資本市場活躍的意愿已較為明顯，各項施政舉措漸進式出臺落地，后續隨著經濟復蘇路徑的逐漸清晰，投資者渙散的市場信心也有望逐漸聚攏，推動市場走向收獲的金秋時節。

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