江蘇恒輝安防股份有限公司
(資料圖)
截至 2023年 6月 30日止
前次募集資金使用情況報告及鑒證報告
目 錄
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一、 前次募集資金使用情況報告的鑒證報告 1-2
二、 前次募集資金使用情況報告 1-7
關于江蘇恒輝安防股份有限公司
截至2023年6月30日止
前次募集資金使用情況報告的鑒證報告
信會師報字[ 2023 ]第ZA14943號
江蘇恒輝安防股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對后附的江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱
“恒輝安防”） 截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告（以下簡稱“前次募集資金使用情況報告”）執行了合理保證的鑒證業務。
一、管理層的責任
恒輝安防管理層的責任是按照中國證券監督管理委員會《監管規
則適用指引——發行類第7號》的相關規定編制前次募集資金使用情
況報告。這種責任包括設計、執行和維護與前次募集資金使用情況報告編制相關的內部控制，確保前次募集資金使用情況報告真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在執行鑒證工作的基礎上對前次募集資金使用情
況報告發表鑒證結論。
三、工作概述
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史
財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德規范，計劃和實施鑒證工
作，以對前次募集資金使用情況報告是否在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的相關規
情況獲取合理保證。在執行鑒證工作過程中，我們實施了包括詢問、檢查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表鑒證結論提供了合理的基礎。
四、鑒證結論
我們認為，恒輝安防截至2023年6月30日止前次募集資金使用情
況報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的相關規定編制，如實反映了恒輝安防截至
2023年6月30日止前次募集資金使用情況。
五、報告使用限制
本報告僅供恒輝安防為申請向不特定對象發行可轉換債券之用，
不適用于任何其他目的。
立信會計師事務所 中國注冊會計師：
（特殊普通合伙）
中國注冊會計師：
中 國·上海 二〇二三年七月三十一日
前次募集資金使用情況報告
江蘇恒輝安防股份有限公司
截至2023年6月30日止
前次募集資金使用情況報告
根據 中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的相關規定，本公司將截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告如下：
一、 前次募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]274號《關于同意江蘇恒輝安防股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》核準，由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司向公眾投資者發行人民幣普通股（A股）36,232,000.00股，發行價格為每股 11.72元，募集資金總額為 424,639,040.00元，扣除相關發行費用（不含稅）53,265,002.44元，實際募集資金凈額為人民幣371,374,037.56元。上述資金于 2021年 3月 5日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年3月5日出具信會師報字[2021]第 ZA10220號《驗資報告》。
(二) 募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司、公司全資子公司南通恒尚新材料科技有限公司與中國銀行股份有限公司如東支行及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司簽署了《募集資金三方監管協議》。
截至 2023年 6月 30日，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，行使相應的權力并履行了相關義務，未發生違法違規情形。
前次募集資金使用情況報告
前次募集資金使用情況報告
截至 2023年 6月 30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
| 銀行賬號 | 存儲方式 | 初始存放金額 |
| 494975729846 | 活期（已銷戶） | 70,000,000.00 |
| 519675730321 | 活期 | 15,000,000.00 |
| 463775731321 | 活期（已銷戶） | 61,374,037.56 |
| 484575738214 | 活期（已銷戶） | 225,000,000.00 |
| 500176969445 | 結構性存款（已銷戶） | 0.00 |
| 371,374,037.56 |
二、 前次募集資金的實際使用情況
(一) 前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表請詳見附表 1。
前次募集資金使用情況報告
(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況
截至 2023年 6月 30日止，公司募集資金投資項目未發生變更。
(三) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
截至 2023年 6月 30日止，公司募集資金投資項目未對外轉讓。
公司于 2021年 4月 19日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入募投項目自有資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金187,513,100.00元。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構對該事項發表了相應核查意見。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于江蘇恒輝安防股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（信會師報字[2021]第 ZA11240號）。
(四) 暫時閑置募集資金使用情況
2021年 4月 19日，公司召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，使用總額不超過 70,000,000.00元（含本數）的閑置募集資金和總額不超過 170,000,000.00元（含本數）的自有資金進行現金管理，前述現金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月內有效。在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。
2022年 3月 18日，公司召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，繼續使用總額不超過 5,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，上述現金管理額度由公司及子公司共享，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月內有效。在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。
截至 2022年 5月 18日，公司使用募集資金購買的現金管理產品本金及收益均全部按期收回，公司已不存在使用閑置募集資金進行現金管理的情況。
三、 前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況
(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
前次募集資金使用情況報告
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表請詳見附表 2。
(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
“技術研發中心建設項目”、“償還銀行貸款、補充流動資金”項目為無法單獨核算效益的項目，因此不適用于效益的核算。
(三) 前次募集資金投資項目的累計實現收益低于承諾的累計收益說
明
不存在前次募集資金投資項目的累計實現收益低于承諾的累計收益的情況。
四、 前次募集資金投資項目的資產運行情況
不存在以資產認購股份的情況。
五、 報告的批準報出
本報告于 2023年 7月 31日經董事會批準報出。
附表：1、前次募集資金使用情況對照表
2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
江蘇恒輝安防股份有限公司
2023年7月31日
前次募集資金使用情況報告
前次募集資金使用情況報告
| 371,374,037.56 | 已累計使用募集資金總額： | |||||||
| 其中：2021年度： | ||||||||
| 2022年度： | ||||||||
| 2023年 1-6月： | ||||||||
| 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計投資額 | |||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 實際投資項目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實際投資金額 | 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額（注） |
| 承諾投資項目 | ||||||||
| 功能性安全防護手套自動化升級改擴建項目 | 功能性安全防護手套自動化升級改擴建項目 | 137,212,900.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 137,212,900.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
| 超纖維新材料及功能性安全防護用品開發應用項目 | 超纖維新材料及功能性安全防護用品開發應用項目 | 269,831,500.00 | 225,000,000.00 | 227,160,797.12 | 269,831,500.00 | 225,000,000.00 | 227,160,797.12 | 2,160,797.12 |
| 技術研發中心建設項目 | 技術研發中心建設項目 | 59,806,000.00 | 15,000,000.00 | 9,812,775.26 | 59,806,000.00 | 15,000,000.00 | 9,812,775.26 | -5,187,224.74 |
前次募集資金使用情況報告
| 償還銀行貸款及補充流動資金 | 償還銀行貸款及補充流動資金 | 93,000,000.00 | 61,374,037.56 | 61,479,453.84 | 93,000,000.00 | 61,374,037.56 | 61,479,453.84 | 105,416.28 |
| 承諾投資項目小計 | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | -2,921,011.34 | |
| 超募資金投向 | 不適用 | |||||||
| 合計 | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | 559,850,400.00 | 371,374,037.56 | 368,453,026.22 | -2,921,011.34 |
集資金賬戶產生的利息收入。
2、技術研發中心建設項目實際投資額與承諾投資額金額差異系該項目尚未達到預定可使用狀態。
前次募集資金使用情況報告
前次募集資金使用情況報告
| 截止日投資項目累計產能利用率 | 承諾效益 | 截至 2023年 6月 30日實際效益 | 截止日累計實現效益 | |||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 1-6月（未經審計） | 2023.6.30 | |||
| 功能性安全防護手套自動化升級改擴建項目 | 80.00% | （注 1） | 26,666,900.00 | 36,834,012.25 | 13,156,442.44 | 76,657,354.69 |
| 超纖維新材料及功能性安全防護用品開發應用項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 技術研發中心建設項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 償還銀行貸款及補充流動資金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
利用率 75%，第三年及以后年度滿負荷生產，項目達產后，預計年均凈利潤 4,112.19萬元。本項目于 2021年 8月完工，尚未達到滿
負荷生產。
2、超纖維新材料及功能性安全防護用品開發應用項目于 2022年 12月末到達預計可使用狀態，截至 2023年 6月末運行尚未滿一個
會計年度，暫無法計算效益情況。
關鍵詞：
責任編輯：Rex_01
