2023年3月24日山東路橋(000498)發布公告稱公司于2023年3月23日進行路演，廣發證券保薦代表人 馬東平 保薦代表人 易達安參與。
(相關資料圖)
具體內容如下：
問：這次轉債的融資總額是多少？
答：本次發行募集資金總額為人民幣 483,600.00 萬元(含發行費用)。
問：轉債存續期多久？答：本次發行的可轉債存續期限為 2023 年 3 月 24 日至 2029年 3月 23日。
問：介紹下轉債的票面金額和發行價？答：本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣 100元，按面值發行。
問：請這次轉債向哪些投資者發行？答：本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律法規規定的其他投資者(國家法律、法規禁止者除外)。
問：能否介紹下轉股期限？答：本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿 6 個月后第 1 個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
問：本次可轉債的公司主體信用評級如何？答：聯合資信評估股份有限公司對本次可轉債進行了信用評級，其中公司主體長期信用等級為 +，評級展望為穩定。
問：轉股后的股票和原先A 股股票有沒有什么不同？答：因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司債券轉股形成的股東)均享受當期股利。
問：公司的主營業務是什么？答：公司的主營業務為路橋工程施工與養護施工。
問：本次募集資金的用途？答：本次發行可轉債的募集資金扣除發行費用后用于“國道 212 線蒼溪水至閬中 PPP 項目”、“石城縣工業園建設 PPP 項目”、“會東縣繞城公路、城南新區規劃區道路工程項目、老城區道路改造工程 PPP 項目”“S242 臨商線聊城繞城段改建工程項目”、“S246 臨鄒線聊城繞城段改建工程項目”、“萊陽市東部城區基礎設施建設 PPP 項目”以及補充流動資金、償還銀行貸款。
問：誰來負擔轉債每年分配利息的稅？答：可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人按照有關規定自行承擔。
問：本次轉債發行的承銷方式？答：本次發行由牽頭主承銷商、聯席主承銷商組建承銷團以余額包銷方式承銷。
問：本次發行的可轉債是否供了擔保？答：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
問：公司未來就省外業務的開拓計劃能介紹下嗎？答：公司將貫徹落實發展戰略，進一步做好經營開發工作，統籌市場資源，發揮整體優勢，公司設立了西南、華南、華東、華中、西北、華北、北京、山東等 8個區域總部，重點布局西南、華南、華中、西北等領域。下一步，公司將充分發揮區域總部的職責，加大經營開發力度，實現預期收益。
問：本次可轉債的利率是多少？答：本次可轉換公司債券的利率第一年為 0.2%，第二年為 0.4%，第三年為 0.6%，第四年為 1.5%，第五年為1.8%，第六年為 2.0%。
山東路橋(000498)主營業務：公路、橋梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口與航道工程、鐵路工程、城市軌道交通工程施工。山東路橋2022三季報顯示，公司主營收入429.69億元，同比上升9.9%；歸母凈利潤15.08億元，同比上升16.13%；扣非凈利潤14.16億元，同比上升10.77%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入142.12億元，同比下降15.6%；單季度歸母凈利潤4.75億元，同比下降8.37%；單季度扣非凈利潤4.54億元，同比下降14.77%；負債率77.73%，投資收益6117.64萬元，財務費用3.29億元，毛利率11.17%。
該股最近90天內共有2家機構給出評級，買入評級2家。
以下是詳細的盈利預測信息：
融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流入3657.5萬，融資余額增加；融券凈流入254.42萬，融券余額增加。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，山東路橋(000498)行業內競爭力的護城河良好，盈利能力良好，營收成長性良好。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、應收賬款/利潤率、經營現金流/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。(指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星)
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責任編輯：Rex_27
