據國內財經媒體報道，北京時間8月21日晚間，小鵬汽車更新招股書，公司擬發行8500萬股ADS(美國存托股份)，代表1.7億股A類普通股(每ADS代表2股普通股)，定價區間為11-13美元/ADS。此外，小鵬汽車IPO承銷商(瑞信、摩根大通和美銀美林證券)有1275萬股ADS的超額認購權。因此計算可得，小鵬汽車此次IPO募資金額約為10.75億-12.71億美元，公司估值約在79億至93億美元，高于此前理想汽車最初的80億美元估值。

根據此前消息，小鵬汽車暫定于8月26日定價，并于8月27日上市。

值得注意的是，小鵬汽車受到了多位明星投資機構的關注，阿里巴巴、小米、PRIMECAP、Coatue、卡塔爾投資局等機構均表示有興趣認購，分別意向認購2億美元、5000萬美元、1億美元、1億美元和5000萬美元。按照12美元的發行區間中值計算，這五家投資機構的意向認購約份額占此次發行股數的49%。

阿里巴巴和小米大家都比較熟悉，剩下幾個投資者中，PRIMECAP是特斯拉的股東，其投資特斯拉時，特斯拉股價才32美元，而前兩天特斯拉股價超過2000美元;Coatue則是投資過喜茶。

■邦點評

繼蔚來和理想之后，小鵬汽車成了國內第三家擬上市的造車新勢力，目前小鵬汽車旗下有緊湊級SUVG3，以及偏高端的轎車P7，產品線遠不算完善。我們希望小鵬在上市后能再接再厲，帶來更好的產品給消費者。

關鍵詞： 小鵬汽車 ADS 招股

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