8月18日，京東方科技集團(tuán)股份有限公司(京東方A：000725;京東方B：200725)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)，此次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)已經(jīng)全面完成，共募集資金總額203億元，用于收購(gòu)武漢京東方光電部分股權(quán)，投資重慶第6代柔性AMOLED產(chǎn)線及成都京東方醫(yī)院等項(xiàng)目。
據(jù)了解，這是繼BOE(京東方)2013年之后，時(shí)隔8年再次啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行，作為全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)和全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，資本市場(chǎng)持續(xù)看好BOE(京東方)的引領(lǐng)地位和未來(lái)發(fā)展前景，此次募資也得到投資者的積極響應(yīng)。本次共募集資金總額203億元，除京國(guó)瑞基金提前鎖定40億元外，本次發(fā)行有效報(bào)價(jià)總額是市場(chǎng)化募資總額的1.4倍，在基準(zhǔn)價(jià)8折的發(fā)行底價(jià)基礎(chǔ)上，投資者積極競(jìng)價(jià)認(rèn)購(gòu)，最終發(fā)行價(jià)相當(dāng)于基準(zhǔn)價(jià)的88折，大幅高于競(jìng)購(gòu)底價(jià)。同時(shí)，此次非公開(kāi)發(fā)行吸引了摩根士丹利、摩根大通、瑞銀集團(tuán)、高毅、IDG、大家保險(xiǎn)、國(guó)華人壽、信泰人壽、渤海人壽等多家境內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，獲配投資者涵蓋外資、保險(xiǎn)、私募、公募及券商自營(yíng)等多種類型，獲得了眾多投資者的認(rèn)可。
當(dāng)前，各類顯示技術(shù)快速發(fā)展、共生共存，行業(yè)景氣度穩(wěn)步提升，半導(dǎo)體顯示行業(yè)有望從周期型走向成長(zhǎng)型，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在液晶顯示領(lǐng)域，LCD仍是未來(lái)5-10年的主流應(yīng)用技術(shù)，正處于又一個(gè)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。BOE(京東方)此次將所募資金部分用于收購(gòu)武漢京東方光電24.06%股權(quán)，提高持股比例的同時(shí)，還將進(jìn)一步增厚公司利潤(rùn)水平，擴(kuò)充其在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，鞏固其全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位，帶動(dòng)中國(guó)持續(xù)引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
本次非公開(kāi)發(fā)行所募資金還將投入柔性顯示、數(shù)字醫(yī)院等創(chuàng)新技術(shù)及業(yè)務(wù)的深入布局。在柔性顯示領(lǐng)域，BOE(京東方)持續(xù)布局柔性顯示技術(shù)，推出多款全球領(lǐng)先的柔性全面屏、折疊屏、滑卷屏等創(chuàng)新顯示產(chǎn)品，據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，BOE(京東方)柔性顯示屏市占率已位居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一、全球第二。此次BOE(京東方)將資金投入“京東方重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目”，深化其OLED領(lǐng)域技術(shù)儲(chǔ)備的同時(shí)，還將進(jìn)一步提升其柔性O(shè)LED產(chǎn)能、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。作為BOE(京東方)的重要事業(yè)之一，近年來(lái)智慧醫(yī)工業(yè)務(wù)也取得了迅猛發(fā)展，目前已在北京、合肥、成都、蘇州等地布局多家數(shù)字醫(yī)院，呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。本次增資并建設(shè)的成都京東方醫(yī)院已于4月25日正式開(kāi)診，隨著資金的投入，將進(jìn)一步完善其醫(yī)療體系建設(shè)，提升數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)實(shí)力，繼續(xù)強(qiáng)化智慧醫(yī)工的發(fā)展能力，成為BOE(京東方)智慧醫(yī)工事業(yè)乃至物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的全新增長(zhǎng)極。
如今，BOE(京東方)已成為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，顯示領(lǐng)域市占率、出貨量連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一，更憑借顯示先導(dǎo)力、技術(shù)引領(lǐng)力、平臺(tái)整合力“三駕馬車”，積極擁抱萬(wàn)億級(jí)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，智慧物聯(lián)、智慧醫(yī)工業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展。本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)BOE(京東方)而言將有效提升其資金實(shí)力，促使資本結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)鍵，有效提升物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的可持續(xù)發(fā)展能力，BOE(京東方)未來(lái)值得期待。
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