今年上半年，TCL家電集團通過參加司法拍賣、大宗交易，“拿下”奧馬電器(002668.SZ)的控股權(quán)，讓奧馬電器重新聚焦冰箱業(yè)務(wù)。沒想到，奧馬電器9月6日停牌一天、9月7日復(fù)牌被“ST”之后，開盤便跌停，股價下跌5.08%至5.61元/股。
當(dāng)務(wù)之急是剝離互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)
TCL創(chuàng)始人、董事長李東生8月10日曾向第一財經(jīng)記者表示，正在整合、理順奧馬電器的內(nèi)部業(yè)務(wù)?？粗貖W馬冰箱在行業(yè)內(nèi)的競爭力，支持奧馬冰箱團隊把業(yè)務(wù)繼續(xù)做好。奧馬電器的問題在非冰箱業(yè)務(wù)，當(dāng)務(wù)之急是剝離互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。TCL實業(yè)CFO、奧馬電器董事長兼董秘胡殿謙當(dāng)時補充說，奧馬電器將聚焦冰箱業(yè)務(wù)，并與TCL家電集團實現(xiàn)資源協(xié)同。
據(jù)奧馬電器8月7日發(fā)布的半年報，奧馬電器2021年上半年實現(xiàn)營收48.06億元，同比增長33.99%;歸母凈利潤7811.61萬元，同比增長42.86%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5.46億元，同比減少5043.44%。
今年上半年，奧馬電器控股子公司奧馬冰箱營收48.06億元，同比增長33.99%;歸母凈利潤2.28億元，同比增長22.15%。海外疫情刺激出口訂單快速增長，奧馬冰箱2021年上半年冰箱出貨量568.05萬臺，同比增長14.9%，其中出口冰箱517.66萬臺，出口量行業(yè)領(lǐng)先。
不過，奧馬電器旗下的金融科技業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀在可預(yù)見的未來難以實現(xiàn)有效好轉(zhuǎn)。今年上半年，金融科技板塊沒有營收;歸母凈利潤虧損1.49億元，同比下降13.55%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9.32億元，主要系金融科技業(yè)務(wù)板塊的保理應(yīng)收款增加所致。
截至2021年6月30日，金融科技板塊總資產(chǎn)18.9億元，總負債5.9億元(包含欠奧馬電器3.9億元)。奧馬電器在半年報中表示，金融科技業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)處置方案、完成時間及處置損益等存在相當(dāng)大不確定性，可能會造成進一步的損失，已成立資產(chǎn)處置工作小組。
進駐奧馬電器后，TCL一方面對奧馬冰箱業(yè)務(wù)做加法，另一方面對金融科技業(yè)務(wù)做減法。與此同時，在奧馬電器的股權(quán)層面，奧馬電器的原大股東趙國棟所持股份在不斷減少，而奧馬電器新大股東TCL家電則在繼續(xù)增持股份，包括發(fā)起了部分股份的要約收購。
據(jù)奧馬電器8月14日公告，趙國棟于2021年4月22日、8月11日因司法拍賣、司法劃轉(zhuǎn)累計減持奧馬電器10.71%股權(quán)，趙國棟及其一致行動人融通眾金合計持有奧馬電器的股權(quán)減至1.61%。而株信睿康于2021年8月11日因司法劃轉(zhuǎn)持有奧馬電器9.42%的股權(quán)。
8月25日，奧馬電器發(fā)布TCL家電集團要約收購公告。要約收購的對象是，除TCL家電集團及其一致行動人中新融澤以外其他股東所持的奧馬電器22.99%的股權(quán);要約收購的有效期是，2021年的8月26日至9月24日;要約收購價格為6元/股。要約收購期限屆滿后，TCL家電集團及中新融澤最多合計持有奧馬電器50%股份，不會終止奧馬電器上市地位。
涉嫌違規(guī)擔(dān)保“爆雷”
正當(dāng)奧馬電器的業(yè)務(wù)層面、股權(quán)層面不斷優(yōu)化時，奧馬電器在8月27日收到深圳證券交易所上市公司管理二部發(fā)來的2021年半年報的問詢函，被要求說明上半年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流凈額大幅下降、金融科技板塊經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流凈額為-9.32億元等相關(guān)情況。
奧馬電器9月3日晚公告透露，現(xiàn)任管理層近期發(fā)現(xiàn)，公司子公司西藏網(wǎng)金在廣州銀行有一筆1.45億元定期存單存在質(zhì)押情形，該筆定期存單對外擔(dān)保，未履行信息披露義務(wù)，涉嫌違規(guī)對外擔(dān)保。根據(jù)深交所的規(guī)定，奧馬電器9月6日停牌一天，9月7日開市起被實施其他風(fēng)險警示，公司股票簡稱變?yōu)?ldquo;ST奧馬”，漲跌幅限制為5%。請投資者注意投資風(fēng)險。
9月3日晚，奧馬電器還發(fā)布深交所問詢函的回復(fù)公告稱，公司前期運作不規(guī)范事項使公司合并報表潛在減少凈利潤19.78億元，潛在增加現(xiàn)金流出金額約9.77億元。9月5日晚，奧馬電器發(fā)布補充后的問詢函回復(fù)公告稱，公司2021年上半年新增的保理應(yīng)收款的合同簽訂時間在2020年5月，款項支付時間在2021年1月份，均在奧馬電器控股股東變更之前。2021年上半年新增的保理應(yīng)收款的合同依據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)開展不具合理性。相關(guān)款項回收存在重大風(fēng)險，奧馬電器將依法采取一切可行措施，盡最大努力減少損失。
對公司因前期違規(guī)擔(dān)保而被“ST”一事，奧馬電器董事會中的新舊兩派的分歧進一步顯示。9月5日晚，奧馬電器發(fā)布補充公告，就2021年半年報問詢函的回復(fù)內(nèi)容，由原大股東趙國棟方面提名的董事劉向東反饋無法保證內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，趙國棟方面提名的另一位董事馮晉敏則未作表態(tài)，并以個人身體原因為由申請辭去奧馬電器董事職務(wù);而由TCL家電集團及其一致行動人提名的奧馬電器董事等，則表示保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。
今年5月10日，TCL家電集團及其一致行動人中新融澤共持有奧馬電器24.19%股權(quán)，TCL家電集團成為奧馬電器控股股東，李東生成為奧馬電器實際控制人。如今不到四個月，奧馬電器就被爆出前期涉嫌違規(guī)擔(dān)保而被“ST”，有人稱奧馬電器5.4萬股民懵了、TCL踩雷了。但其實，奧馬電器互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的“膿瘡”是被TCL派駐的新管理層挑破的，奧馬電器原有互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險的充分暴露，有利于TCL家電集團的要約收購以及今后資源整合。
由于看好TCL家電集團收購奧馬電器后的前景，奧馬電器2021年4月2日的股價最高曾達6.65元/股，半年報公布后的8月20日股價最高也曾達6.32元/股，9月3日股價最高仍達5.95元/股，及至9月3日晚發(fā)布股票交易將被實施其他風(fēng)險警示、6日停牌一天，才出現(xiàn)9月7日復(fù)牌開盤跌停至5.61元/股的一幕。9月7日上午，TCL科技(000100.SZ)的股價微跌0.71%至7.03元/股，TCL電子(01070.HK)的股價微跌0.9%至4.4港元/股。
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