10月30日早間，針對(duì)是否已經(jīng)恢復(fù)對(duì)華為供貨，索尼官方對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，不評(píng)論特定客戶或業(yè)務(wù)。
盡管沒有正面回應(yīng)，但記者從接近華為供應(yīng)鏈人士了解到，包括顯示、圖像等多個(gè)關(guān)鍵元器件將逐步放開。此前已經(jīng)有近10家廠商表示已經(jīng)向美方申請(qǐng)繼續(xù)供貨許可，包括臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、西部數(shù)據(jù)、中芯國際、旺宏、SK海力士、三星等。
Canalys分析師賈沫對(duì)記者表示，從目前的情況來看，有更多的公司可能在未來能夠得到美國的許可，從而再次給華為出貨。而華為在減緩出貨的同時(shí)并未直接放棄與大型渠道的合作關(guān)系，市場(chǎng)份額有望站穩(wěn)，在供應(yīng)鏈穩(wěn)定之后未來或?qū)⒅贫ǜ蛹みM(jìn)的戰(zhàn)略重獲市場(chǎng)。
“主芯片”外器件或松綁
索尼是華為的主要CMOS圖像傳感器芯片供應(yīng)商之一。
Strategy Analytics手機(jī)元件技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)指出，2020年上半年，全球智能手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)總收益為63億美元，其中智能手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)收益同比增長(zhǎng)15%。索尼以44%的收益份額排名第一，其次是Samsung LSI和豪威科技。排名前三的供應(yīng)商在全球智能手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)中占據(jù)了近85%的收益份額。
但自9月15日起，包括索尼、三星等在內(nèi)的全球供應(yīng)商使用任何美國技術(shù)給華為提供產(chǎn)品都需要獲得許可證，對(duì)于供應(yīng)鏈廠商的業(yè)績(jī)來說，無疑是重大打擊。
在最新公布的第二財(cái)季財(cái)報(bào)中，索尼同時(shí)將圖像傳感器業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)期下修了38%(490億日元，約合31億人民幣)至810億日元。7大業(yè)務(wù)模塊中，CMOS是唯一出現(xiàn)收入/利潤(rùn)雙砍的事業(yè)部。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，索尼做出上述調(diào)整的主要原因是擔(dān)憂和華為CMOS業(yè)務(wù)的中斷。
但接近供應(yīng)鏈人士對(duì)記者表示，除了5G相關(guān)元器件產(chǎn)品，華為供應(yīng)鏈的情況并不是完全悲觀。“主要是不松綁5G，其他業(yè)務(wù)有望被逐步放開。”該人士說。
高通的一名內(nèi)部工程師對(duì)記者表示，對(duì)于華為來說目前主要差“主芯片”，包括顯示等多個(gè)關(guān)鍵器件已放開。此前有消息稱，三星顯示也拿到了許可，決定恢復(fù)對(duì)華為供貨OLED屏幕。
但手機(jī)是配套產(chǎn)業(yè)，部分零部件的恢復(fù)并不能保證華為5G手機(jī)的持續(xù)生產(chǎn)。提供手機(jī)“主芯片”業(yè)務(wù)的聯(lián)發(fā)科對(duì)記者表示，目前還在申請(qǐng)中，沒有進(jìn)一步的消息。
華為三季度份額仍居全球第二
美國三輪打壓下，華為在前三季度仍然實(shí)現(xiàn)了銷售收入6713億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.9%，凈利潤(rùn)率8.0%。
華為表示，2020年前三季度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)結(jié)果基本符合預(yù)期。
記者注意到，去年同期華為凈利潤(rùn)率8.7%，今年這一數(shù)字有所下滑，收入增速也從去年的雙位數(shù)進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
但賈沫對(duì)記者表示，在國內(nèi)，如果美國禁令不被放松，那么體量較大的廠商比如vivo、OPPO、小米以及蘋果都有機(jī)會(huì)在不同渠道以及價(jià)格段位獲取一定的份額。比如vivo和OPPO在線下市場(chǎng)，小米在線上搶占榮耀，蘋果在高端市場(chǎng)也有非常大的機(jī)會(huì)。
而在海外市場(chǎng)，同樣面臨挑戰(zhàn)。“華為海外較去年同期又跌了30%左右，繼續(xù)讓出市場(chǎng)空間。小米是最大的受益者，在海外市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)逾50%。通過激進(jìn)的渠道策略以及非常有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品戰(zhàn)略，極大程度獲取了華為讓出來的空間。”賈沫對(duì)記者說。
根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，在2020年第三季度，華為共出貨5170萬智能機(jī)，其中國內(nèi)占三分之二左右。從全球市場(chǎng)整體占有率來看，華為依然以14.9%的份額排名全球第二，僅次于三星的23%。但小米憑借著海外市場(chǎng)的表現(xiàn)，重回全球智能手機(jī)市場(chǎng)前三。
“華為的機(jī)會(huì)稍縱即逝，所有主要廠商都希望在市場(chǎng)的重構(gòu)中占得先機(jī)。但是，因?yàn)閲鴥?nèi)市場(chǎng)的持續(xù)下跌以及全球疫情帶來的不景氣，過度的投資也會(huì)給廠商帶來風(fēng)險(xiǎn)，因地制宜的制定最符合自身的戰(zhàn)略將能把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。”賈沫對(duì)記者說。
可以看到，華為也在將越來越多的重心轉(zhuǎn)向鴻蒙操作系統(tǒng)以及其軟件生態(tài)來修補(bǔ)海外市場(chǎng)。華為內(nèi)部人士對(duì)記者表示，通過一系列的打壓事件，華為內(nèi)部也在思考未來的新賽道，從而為華為建立真正的創(chuàng)新機(jī)制，比如增加手機(jī)外業(yè)務(wù)的投入、IoT上操作系統(tǒng)生態(tài)的構(gòu)建。
關(guān)鍵詞： 華為
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