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高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持藥明康德(02359)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將市盈率估值由27倍下調(diào)至24倍，目標(biāo)價(jià)由133港元降5.5%至125.7港元。另上調(diào)公司2023-24年每股盈利預(yù)測(cè)6%/4%至3.11及4.04元人民幣，以反映較預(yù)期好的毛利率。

報(bào)告中稱，公司第一財(cái)季經(jīng)調(diào)整凈利則勝于預(yù)期升14.1%至23億元人民幣，主要由于化學(xué)業(yè)務(wù)更好的毛利率、更低的銷售及行政開(kāi)支和研發(fā)開(kāi)支所致。該行指出，生物技術(shù)疲弱的投融資環(huán)境仍是拖累需求可見(jiàn)度的主要因素，但認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息在下半年恢復(fù)正常后，生物技術(shù)的投融資便可能回升并逐漸增強(qiáng)投資者對(duì)CRO及CDMO板塊的信心，相信在目前估值下，是一個(gè)值得注意的投資機(jī)會(huì)。

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